7 Programas de software populares para gerentes de portfólio Os seus investimentos estão distribuídos em muitos lugares. Os seus planos 401 (k). Contas de negociação. E contas de poupança localizadas em diferentes instituições Se esse for o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um no status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo. Lidar com este tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para leitura relacionada, veja: Qual o Robo-Advisor é ideal para você) para investidores de varejo Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador desktop. Principais características do Quicken Premier 2017: Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos. Regiões geográficas, setores, comparações de desempenho Insights para melhoria Capacidade de transação de importação de bancos e contas de corretagem Relatórios de base de custo Promoções de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões Buysell As características móveis incluem: Verificar os saldos da conta Acompanhar o orçamento Atualizações e alertas Snap e loja Recibos Preço: 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser carregado. Possui rastreamento de até 999 carteiras Planejamento de aposentadoria Relatórios de corretores Recursos da faculdade E se a análise Aumentos de capital lâminas de cálculo Análise técnica estocastics. RSI. análise de tendências. Médias móveis (Para leitura relacionada, veja: Dicas para manter seus dados financeiros seguros on-line.) Preço: 79 anos com suporte técnico ou 109 anos com feed de dados com Citação de mídia para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs. E fundos de investimento. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para fácil consolidação. O Assistente de configuração de portfólio permite importar o histórico de transações e os saldos em poucos minutos. Você também receberá contabilidade de transações para: Versão Pessoal (nova): 89 Versão Pro (nova): 295 Versão do Advisor (novo): 1,395 Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo da Carteira, bem como um Resumo do Desempenho da Carteira. Para obter mais informações, consulte: Como os conselheiros podem se ajustar ao Robo-Advisors.) O Resumo ativo da carteira inclui: Valor de mercado de início Contribuições Retiradas Distribuições de retirada Taxas de conta pagos Gainloss Valor de mercado final Além de um Resumo do Desempenho do Índice, o Resumo do Desempenho da Carteira fornece Desempenho para os seguintes prazos: trimestral, ano a ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos importantes incluem: Capacidade de importação Atualizações e alertas Representação gráfica Comparações de portfólio Exportar ganhos de capital informações para software de imposto Relatórios personalizáveis Suporte de várias moedas 45 tipos de gráfico 21 tipos de relatório Para gerentes de dinheiro profissionais Esse software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com portfólio Software de gerenciamento em geral. No entanto, não demorará muito para ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo (Para leitura relacionada, veja: Como avaliar um Robo-Advisor.) Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenário Reequilíbrio de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo Comparação de benchmark Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de portfólio Gerenciamento de risco Regras - Competência de modelagem baseada em desempenho Medição de desempenho GIPS IRR Análise de risco Alocações e retornos de fuga Ferramenta de cenário Análise da curva de rendimento E se análise Análise de fluxo de caixa Cálculos de tarifas complexas Idéias específicas da indústria Preço: deve entrar em contato com o portfólio do FC Este software é mais adequado para fundos de hedge. Administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leitura relacionada, veja: 10 Top Broker-Dealers para acompanhar as mídias sociais.) Gerenciamento de contas Benchmarking Gerenciamento de clientes Ações Gerenciamento de fundos Compensação de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de risco Outros recursos incluem: apresentação compatível com o GIPS de relatórios de desempenho Ampla gama de títulos cobertos Interfaces com Corretores de corretores Conciliação de custódia de corretores automatizados Gerenciamento e cobrança de clientes Registro de cheques Mecanismo de fluxo de trabalho Relatórios mecanismo de distribuição Gráfico geral integrado Preço: deve entrar em contato com o eFront (versão de teste disponível) Este software é o mais adequado para empresas de private equity que desejam garantir consistência, automatizar tarefas-chave, produzir mais profundo Análise e melhora a auditabilidade. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas. Além das empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. Treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo e em pessoa. Benchmarking Gerenciamento de fundos Gerenciamento de riscos A lista de recursos não é longa, mas esse software está mais orientado para a coleta e validação rápida de dados e análises de alto valor, o que deverá levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM na localidade ou através da nuvem. The Bottom Line O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e gid um pouco mais profundo antes de fazer qualquer compra. Considere também a possibilidade de aproveitar todos os ensaios gratuitos disponíveis. (Para mais informações, consulte: Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros.) Software de gerenciamento de portfólio Compartilhe o post Software de gestão de portfólio Software de rastreamento de investimentos O software de gerenciamento de portfólio percorreu um longo caminho nos últimos 4-5 anos. Anteriormente, os comerciantes terão sorte de registrar suas negociações ou investimentos em qualquer coisa, e muito menos, usar software de gerenciamento de portfólio profissional. Por esta razão, o tempo de imposto foi um enorme fardo e deixe8217 não esquecer que, devido ao registro deficiente, seu contador cobrava como um touro de rua de parede ferida para arrumar tudo. Embora o gerenciamento de portfólio ainda esteja na parte de trás da maioria das mentes dos comerciantes e investidores, produtos como KeepGoodRecords (Advanced Portfolio Management) certamente tornaram o processo muito mais sexy. Além disso, o tempo dos impostos é uma alegria absoluta em comparação com a tentativa de encontrar todas as notas do contrato do seu corretor. Então, o que exatamente é o software de gerenciamento de portfólios O software de gerenciamento de portfólio permite rastrear, monitorar e controlar todas as suas várias negociações, sistemas de negociação ou investimentos em um pacote de software fácil de usar. O melhor software de gerenciamento de portfólio também permite rastrear e monitorar vários instrumentos de negociação através do único programa, tornando o relatório uma brisa. Por que o software de gerenciamento de portfólio é importante e eu realmente preciso disso. Você já hesitou em puxar o gatilho quando seu alerta de entrada é sinalizado. Tem medo de perder seu dinheiro ao negociar os mercados. A principal razão pela qual você tem medo de levar o próximo comércio e Procrastinar quando a oportunidade surgir é porque você não tomou o tempo para quantificar sua vantagem nos mercados. O software de gerenciamento de portfólio ajuda você a identificar os pontos fortes e fracos do (s) seu (s) sistema (s) de negociação e, em seguida, trabalhar para melhorar as fraquezas. Este não é um segredo comercial que apenas alguns poucos comerciantes de elite têm acesso. Esta é uma ferramenta tão óbvia que foi sentada na sua frente todo esse tempo, mas você provavelmente nunca conheceu os principais motivos de por que essa é uma ferramenta tão crítica para seu sucesso comercial a longo prazo. A manutenção de registros, o gerenciamento de portfólio e o conhecimento dos números do seu negócio de negociação são os segredos reais de: Negociação de ações, CFDs, Forex e Opções com confiança Removendo o medo ao fazer negócios Minimizando os descontos Suavizando sua curva de patrimônio Apenas sistemas de expectativa positivos de negociação sempre Identificando técnicas adequadas de piramida Com base em seus sistemas R Multiples Dimensionamento da posição para máxima vantagem Leia o que a Con tinha a dizer sobre a importância da manutenção de registros inteligentes e os benefícios do software de gerenciamento de portfólio. 8220Para o nosso dinheiro, este produto é cabeça e ombros acima de todos os produtos australianos de ampliação internacional que testámos e utilizamos.8221 Além disso, descobrimos que os negócios mais rentáveis para o fundo, onde invariavelmente maior que 120 dias de duração, com base na estratégia de negociação Que nos envolvemos e com o risco de comércio médio de 24.209.23 mais uma recompensa de risco média 1.54 e um retorno médio de Win de 75.23.8221 Con 8211 Zeus Enterprises Fundo de aposentadoria 8211 Administrador de aposentadoria Por que o gerenciamento de portfólio é importante Eu não posso apenas olhar para o lucro geral que eu tenho Feito na minha conta comercial Bem, você poderia, mas só lhe daria conta se você é lucrativo ou não. Há tantas outras estatísticas importantes que podem ser reunidas sobre o seu histórico comercial e inúmeras lições a serem aprendidas com esses números. Você acha que antes de assumir uma grande empresa multinacional que Warren Buffet vai e atende a toda a equipe para ter uma boa sensação para as pessoas que executam o show Improvável. Warren Buffet precisa conhecer os números Qual é a primeira coisa que Warren Buffet olha antes de decidir comprar ou adquirir uma empresa That8217s diretamente nos números de negócios. Considerando que ele é o investidor mais rico do mundo, pode pagar dividendos para seguir o Sr. Buffet em relação ao conhecimento dos números de seu negócio comercial. Outro exemplo é o casino. Você já notou que há um chefe de poço olhando por cima de cada mesa no casino Eles constantemente estão executando relatórios e identificando os números críticos e se o casino está perdendo, eles substituem o revendedor rápido e inteligente. Em seguida, continue a monitorar os números. É um processo constante que lhes permite manter o objetivo de ganhar. 8220 Este programa estava a passos largos antes de todos os programas que testei. 8230 Este programa tem todas as habilidades normais de manutenção de registros que irão poupar-lhe caminhões de tempo, mas onde ele realmente vem em sua própria é com seus relatórios avançados e funções estatísticas.8221 Lawson H Terry 8211 Private Speculator OK, então quais são os números importantes para Seu comércio e por que lemos um par de números importantes. Não se preocupe muito se você é um pouco tímido com suas matemáticas. Você pode inserir todas essas fórmulas em uma planilha do Excel de graça. Se, no entanto, você está procurando um software completo de gerenciamento de portfólio, sua opção número 1 é KeepGoodRecords 8211 demonstração gratuita de 30 dias disponível aqui. Algumas estatísticas de gerenciamento de portfólio básico: Porcentagem ganha perda de porcentagem de amplificador Tamanho médio de ganha amplificador Tamanho médio de perdedores R Múltiplos do seu sistema de negociação A expectativa do seu sistema de negociação Você possui uma vantagem quantificável em seu sistema de negociação Risco: Razões de recompensa Muitos comerciantes continuam Lute com seus negócios ano após ano e, no entanto, muitos nunca aproveitam o tempo para aprender os números críticos que poderiam beneficiar seus métodos de negociação. Ainda mais surpreendente é o fato de que a maioria dos investidores de comerciantes não tem conhecimento do que é um sistema de expectativa positivo e nunca ouviu falar sobre o termo R Multiples. Estes são os blocos de construção para entender e ser claros sobre se você tem ou não uma vantagem nos mercados. Se você não tem uma vantagem nos mercados, então, como você pode esperar para obter lucro consistente ao longo do tempo. Por que não realizar o teste gratuito de 30 dias do software de gerenciamento de portfólio principal australiano8217s e ver por si mesmo a diferença que ele fará aos seus resultados comerciais. Compartilhe a publicação Ferramentas de gerenciamento de carteira de negociação Idéias de negociação EURGBP - Venda os rallies sob resistência Como discutido em nossos comentários recentes, o EURGBP apresentou uma tendência menor após a conclusão em outubro de 2017. No gráfico abaixo, podemos ver duas grandes áreas de reversão, notadas como 039event area039s, que levaram a uma queda acentuada nos preços, e a uma mudança na direção da tendência. O aviso de risco do Hellip LearnCFDs. É importante notar que os CFDs são produtos comerciais negociados e podem resultar em perdas muito maiores que seu investimento inicial. Como resultado, CFDs podem não ser adequados para todos, então você precisa procurar conselhos financeiros profissionais para determinar se esse produto é para você. Este site é de propriedade e operado pela LearnCFDs Pty Ltd (ABN: 14 143 177 048). Para obter informações legais e responsáveis, LearnCFDs Pty Ltd é um representante autorizado da Mirabile Vincere Pty Ltd (AFSL) 321187. LearnCFDs fornece apenas conselhos gerais e as informações contidas neste site não levaram em conta sua situação ou necessidades financeiras pessoais . Antes de investir em CFDs, leia as Declarações de Divulgação do Produto (PDS) fornecidas pelo seu fornecedor CFD e ou consulte seu consultor financeiro. Todos os exemplos fornecidos em LearnCFDs são apenas para fins ilustrativos. Para obter mais informações, consulte nossa política de privacidade e privacidade e clique aqui para ver o nosso Guia de Serviços Financeiros (FSG).Fund Manager é um poderoso software de gerenciamento de portfólio. O Gestor de fundos está disponível nas versões pessoal, profissional ou conselheiro para investidor individual, comerciante profissional ou consultor de investimento. Compare esses produtos para encontrar o programa do Gerenciador de fundos para você. - Acompanhar ações, fundos, opções, títulos, etc. - Gráficos poderosos - Relatórios extensivos - Cálculos de ganho de capital - FIFO, AVG ou Lote específico - Suporte de venda de lavagem - Exportar para software de imposto - Cálculos de rendimento (compatível com GIPSAIMR) - Análise técnica - Recuperar Preços de internet - Recuperar transações do intermediário - Alertas de perda de parada final - Importar de Quicken, Dinheiro ou texto - Cálculo de títulos - Plano de entrada - Suporte multi-moeda - Interfaces Brokerdealer - Gerenciamento de clientes, cálculos de tarifas - Mais recursos de gerenciamento de portfólio Versão de avaliação totalmente funcional Comparação de características lado-a-lado Telas de tela de alguns gráficos e relatórios estão disponíveis. Para experimentar o Gerenciador de fundos, visite a página de download para uma versão de avaliação totalmente funcional. Existe uma variedade de tutoriais disponíveis. Assista ao tutorial inicial para aprender rapidamente o caminho do Gerenciador de fundos. Depois de avaliar o programa, você pode comprar uma cópia licenciada. Quot A GREAT programa - produz uma imagem financeira melhor do que o meu corretor Merrill Lynch pode desenvolver. Quero apenas queria aproveitar um momento para agradecer o excelente software que inclui o Gestor do Fundo. O uso desse programa tornou o meu portfólio muito mais simples. Eu sou apenas uma pessoa média tentando investir com sabedoria, e seu programa ajuda a tornar isso mais fácil de fazer. Quot. Seu programa tem um potencial incrível para os conselheiros e estamos absolutamente satisfeitos com ele e com o suporte que você nos deu. Uma revisão do fundo é Investimento informatizado apresentou artigo para janeiro de 2017.
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